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从Chewy看宠物行业的江湖逻辑

摘要: 纵观疫情期间的华尔街走向,标普500中有一支股票来势汹汹,毫不夸张的说标普500的涨势60%来自于它的贡献,那就是拥有180亿美元市值的网上宠物零售商Chewy。 ... ...

疫情隔离期间的报复性消费,最大受益者除了众所周知的零售家电之外,还有一个你想不到的新兴行业——宠物行业。

纵观疫情期间的华尔街走向,标普500中有一支股票来势汹汹,毫不夸张的说标普500的涨势60%来自于它的贡献,那就是拥有180亿美元市值的网上宠物零售商Chewy。

显而易见,此次Chewy的上涨主要得益于疫情期间养宠物的人们对于宠物食品和其它宠物用品稀缺的担忧。但笔者注意到,这波增长带来的影响不会结束。

Chewy的CEO在接受美国记者访问时表示,直至今日网上销售量仍强劲,相较于一月前订单量还在上涨。CEO很坦白地告诉记者,那是因为对于爱宠如命,把宠物当做家人的美国人来说,若宠物的物资不能保证充沛,那么他们心里将会有很大压力。

市值超过中国宠物行业之和?这是什么神仙企业!

Chewy在去年夏天上市,像很多生物科技企业一样,实际上在上市之前,它从未盈利。尽管连续三个财年没有盈利还属正常,但在招股书里,它甚至明确表示了未来一年也将看不到盈利的可能。

最诡异的是,这样一个从来没盈利以后也不会赚钱的企业,竟然受到了华尔街的强烈追捧。上市还不到一年,股价上涨超过了50%,还是在标普500指数持续下跌超过10%的背景下。如此诡异的涨势,让那些看空的投资人们心里多了无数个问号——这是什么神仙企业??

笔者多方面比较研究和分析,突然意识到在这场疫情中,最大的赢家除了口罩生产商,还有宠物线上零售商,Chewy就是个非常典型的代表。

我们来理理逻辑。疫情期间宠物行业能够快速增长的原因有以下几个方面:

一是养宠人的数量正在增加。或许不是因为不幸,但确实因为疫情导致空闲时间增多,越来越多的人有时间陪伴他们的宠物,并且愿意为他们提供像父母一样无微不至的照顾。这一点数据可以佐证。Chewy在2月2日公布的季度报中显示,Chewy的活跃用户达到了1350万人,每位顾客的销售额上涨了10%,订阅式销售指标上涨了41%。

二是网上购物的兴起。据尼尔森的咨询报告,仅仅在今年三月宠物食品和玩具在网上的销售量超过了8亿美元,相比去年同期上涨了77%。但实体店就惨淡了很多,仅有18%的增长。

两种因素交织,缔造了这间企业和整个宠物行业在疫情期间的增长神话。

够不着的天花板

这场疫情带来的挥散不去的影响中,有一项就是让宠物行业衰退的天花板不断升高。大家开始意识到,宠物对于爱宠之人有多么重要。

瑞银在对Chewy的研究报告中预测了一组数字,就是到2023年底,约有9200万美国家庭将至少养一只宠物,高于2018年的8500万,并且,有超过90%的宠物主人认为,他们所养的宠物是家庭的一部分。

在这样的背景下,宠物行业是天生就带有了抗风险衰退的,甚至还能逆势上升。很简单的道理,在大萧条的环境下,即使在非必要消费品的支出方面有所下降,但是养宠之人在宠物的必需品上的支出,必然是不会减少,甚至随着基数增多还有所增长的。

站在快速发展的起点

Chewy能够有目前的成绩,除了本身在供应链方面的超前配置和合理管理,其根本还是市场为之赋能。华尔街给它的估值,反应的是金融市场对宠物行业美好前景的向往。

中美在宠物行业的发展方面有时间差。笔者认为这只是时间差,不能以“成熟”和“发展中”来区分。而站在迅速发展的起点上,Chewy的成功实则有很多值得我们借鉴的方面,比如在技术研发、供应链管理和网上互动体验等方面,真正从爱宠之人的所思所想出发。凭借中国庞大的用户基数和快速增长的消费水平,中国的宠物市场必将迎来一场突飞猛进的全新发展。


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本文作者
2020-5-12 10:26
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